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[收购]领益智造:关于收购芬兰公司SALCOMP PLC 100%股份的公告

来源:电工吧整理 编辑:电工吧 时间:2019-07-23
摘要:[收购]领益智造:关于收购芬兰公司SALCOMP PLC 100%股份的公告
本次收购符合公司长期战略,具有重大意义。如果交易顺利完成,公司将由
司的基本情况如下:
公司注册号:556868-7999




三、交易标的基本情况
公司第四届董事会第十四次会议于2019年6月3日以现场结合通讯表决的

和生产分布于全球各地,总部位于芬兰Salo,并在中国深圳、中国贵港、巴西、
标的公司成立于1973年,现由Salcomp Holding AB 100%控股。标的公司


Holding AB(以下简称“交易对方”)签署了关于收购Salcomp Plc(以下
2018年12月31日
53,083.2
2,280.1
“公司”)通过间接持有的境外全资子公司Hongkong Dijing Photovoltaic
2017年12月31日
3.交易生效尚需履行的审批及其他程序

2.董事会审议的情况





二〇一九年六月四日
2.《股份购买协议》;

[收购]领益智造:关于收购芬兰公司SALCOMP PLC 100%股份的公告

保等事项尚需经过股东大会的审批,同时,需履行发改部门、商务部门、
公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。本次会议审议通过了《关于收
广东领益智造股份有限公司
2. 标的公司权属状况说明

项目
全生产认证,主要客户为手机及平板电脑品牌商及制造商。标的公司销售、研发
据如下(根据国际会计准则编制):

政府主管部门的备案或审批程序,并通过国家市场监督管理总局的反垄断审查和
过间接持有的境外全资子公司香港帝晶与Salcomp Holding AB签署了关于收购

. 本次交易涉及境外收购,电工学习网,其相关事项,包括公司为本次交易融资提供担
一、交易概述

  中财网

本次交易涉及境外收购,需履行发改部门、商务部门、外汇管理部门等有关


持有标的公司100%股份,标的公司将纳入公司财务报表的合并范围。
本次交易定价考虑的因素包括标的公司的业务盈利水平、客户关系、工厂及

将相应解除。
以自有资金及银行融资所获得资金向交易对方收购其持有的标的公司100%股

易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
单位:万欧元


易对方名义开立的共管账户,并在交割日之后三年内分批支付给交易对方;股份
Salcomp Holding AB与公司之间不存在关联关系。
转让对价的其余部分将在交割日支付给交易对方。
36,373.0




董 事 会
主营业务:手机及其他电子产品充电插头模组
38,963.1
34,972.2

主要股东:Nordstjernan AB持有交易对方55%股份;Sj.tte AP-fonden 持
《股份购买协议》主要内容如下:

生影响。本次交易完成后,公司将持有标的公司100%的股份,标的公司将纳入
自有资金及银行融资所获得资金向交易对方收购其持有的标的公司100%
4. 标的公司财务情况
1. 本次交易目的
持有,公司将间接持有标的公司100%股份,标的公司将纳入公司财务报表的合
获得其贷款。本次交易的交割阶段,公司将全额替换该部分债务,上述股份质押


项目
注册地址:c/o Nordstjernan AB, 103 75 Stockholm, Sweden
2017年度
经公司第四届董事会第十四次会议审议通过后,2019年6月3日,公司通

没有发出警告的下一个工作日或双方书面同意的其他日期。

截至本公告发布之日,Salcomp Holding AB持有标的公司100%股份。
化原则下最终协商确定了本次交易定价。
产重组。但本次交易相关事项,包括公司为本次交易融资提供担保等事项需提交
台湾经济部投资委员会的审批。
板、智能家居产品、个人电子产品等,已通过全球范围内多个国家的电子产品安
41,338.2

广东领益智造股份有限公司

烈风及以上热带气旋警告信号或“黑色”暴雨预警信号,在此情况下,交割日应为
外汇管理部门等有关政府主管部门的备案或审批程序,并通过国家市场
-803.0
6. 协议生效时间

研发中心以及被公司收购后业务整合带来的潜在协同互补价值。公司在确定交易
公司合并财务报表范围。本次交易符合公司的发展战略目标,对公司的持续经营

1.基本情况


3,990.8
本次交易交割前,交易对方提供的账面债务余额确定。本次交易完成后,
根据标的公司现有经审计的财务报表,标的公司2017-2018年的主要财务数
1.标的公司概况
并范围。


购芬兰公司Salcomp Plc 100%股份的议案》及《关于公司全资子公司向银行融


或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1,920.5
监督管理总局的反垄断审查和台湾经济部投资委员会的审批,存在一定

民币汇率中间价计算,折合人民币约6.78亿元),债务替换金额将根据


股东大会审议批准。
1.第四届董事会第十四次会议决议及公告;

方式召开,会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东领益智造股份有限
5.标的公司定价情况


注册地址:Sokerikatu 1, PL 95, FI-24101 Salo


四、交易协议的主要内容





净利润
4. 根据《股份购买协议》,本次交易的交割先决条件包括:
2018年度
3.标的公司审计报告。


4,965.2
能力、损益及资产状况无不良影响。




二、交易对方的基本情况
. 交易简要内容:2019年6月3日,广东领益智造股份有限公司(以下简称
标的公司现有的银行贷款。
(4)获得外汇管理部门有关对外投资的审批;
(5)获得台湾经济部投资委员会的审批;
2. 本次交易股份转让对价为0.88亿欧元(根据2019年6月3日中国人民银行

3. 标的公司经营情况
额确定。本次交易完成后,标的公司100%股份将由香港帝晶设立的全资子公司



零件供应商升级成为模组供应商。

EBITDA



简称“标的公司”)100%股份的《Share Sale and Purchase Agreement》

资并对子公司提供担保的议案》。
(以下简称“《股份购买协议》”)。根据《股份购买协议》,香港帝晶以


负债总额

(3)获得商务部门有关对外投资的审批;
价格的过程中考虑了以上因素单独的价值,以及这些因素与公司现有业务整合以


公司名称:Salcomp Holding AB


. 本次交易不构成关联交易。
大境外市场的拓展力度。同时随着协同效应释放,标的公司持续经营能力有望进






金方式支付。
的不确定性。
关于收购芬兰公司Salcomp Plc 100%股份的公告

6.78亿元),债务替换金额将根据本次交易交割前,交易对方提供的账面债务余

(2)获得发改部门有关对外投资的审批;
公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价计算,折合人民币约6.78亿元),以现

(6)与《股份购买协议》签订及履行有关的所有事宜通过股东大会批准。
是一家全球领先的充电器、适配器的开发商和制造商,其产品线覆盖了手机、平

[收购]领益智造:关于收购芬兰公司SALCOMP PLC 100%股份的公告   时间:2019年06月04日 07:45:53 中财网    
2. 本次交易对公司的影响

股份并替换其部分债务(以下简称“本次交易”),其中股份转让对价为
七、备查文件
3. 本次交易股份转让对价的10%,即880万欧元,将支付至托管代理人以交

. 本次交易实施不存在重大法律障碍。


1. 本次交易标的为Salcomp Holding AB持有的标的公司100%股份,并替换
六、本次交易的目的和对公司的影响
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次交

营业收入

份并替换其部分债务,其中股份转让对价为0.88亿欧元(根据2019年6月3
62,126.9

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。本次交易将不会与公司控股股
后形成的整体价值。在对上述价值的未来合理预期之下,公司与交易对方在市场




东、实际控制人产生新增同业竞争或影响公司生产经营的独立性。
印度等地设有工厂,在中国台湾、中国香港等地设有研发机构或办事处。


Technology Company Limited(以下简称“香港帝晶”)与Salcomp


公司拟通过本次交易向产业链下游延伸,并完善生产基地全球化的布局,加



一步提升,期望为股东创造更大的回报。



日中国人民银行公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价计算,折合人民币约


标的公司100%股份将由香港帝晶设立的全资子公司持有,公司将间接

根据《股份购买协议》,交割日指最后一个交割先决条件被完成或豁免之日

5. 过户时间安排

有交易对方45%股份。
本次交易对价以现金方式支付,不涉及发行股份,不会对公司的股权结构产
(1)获得国家市场监督管理总局的反垄断审批;

. 本次交易不构成重大资产重组。
主营业务:控股



五、本次交易的其他安排




公司性质:有限责任公司


资产总额


公司名称:Salcomp Plc



公司注册号:1509923-4
0.88亿欧元(根据2019年6月3日中国人民银行公布的银行间外汇市场人


净资产
本次交易标的为Salcomp Holding AB持有的标的公司100%的股份,标的公
证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2019-066



本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
协议自各方签署协议之日生效。





-1,213.7
起十个工作日中香港时间上午9点至下午5点的任一时间,除非当天香港发出8号




公司性质:有限责任公司


重要内容提示:
截至本公告发布之日,标的公司的100%股份被抵押至Swedbank AB银行以
Salcomp Plc 100%股份的《股份购买协议》。根据《股份购买协议》,香港帝晶




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