DRAM现货价格同比大增50%,透露了产业发展哪些信号?

作者:电子信息产业网 日期:2021-09-27 10:12:30 人气: 栏目:通信与网络

近期,DRAM需求强劲,价格已从2020年第四季度起连续上涨两个季度,2021年第一季度DRAM现货价格已同比大增50%。有业内人士称,第二季度DRAM价格涨幅有望继续扩大。

海量数据需求,带动DRAM价格上涨

TrendForce集邦咨询预测,第二季的服务器存储器的合约价将从原先8%~13%的涨幅调升为10%~15%,不排除部分交易涨幅可达两成。与此同时,利基型(定制化、高毛利)DRAM的价格也在持续上涨。在供给吃紧的情况下,利基型DRAM的需求在去年第四季度便迎来调整,相继涨价,部分现货产品涨幅达到15%。据报道,2021年第一季度利基型DRAM的现货价格涨幅进一步扩大至两成。

在标准型DRAM方面,Digitimes消息表示,虽然标准型DRAM涨势并没有利基型DRAM、服务器DRAM强劲,但单季的价格波动也有10%~20%,且现货价格的涨势持续。

美光科技移动产品事业部高级副总裁兼总经理Raj Talluri表示,在2021年,高速发展的移动应用将持续产生海量的数据,对高带宽、低功耗内存(如LPDDR5)的需求也会不断增长,而低功耗内存对于以低功耗来实现计算密集型的应用非常重要。未来几年,人们将看到5G技术带来新的、更优化的远程医疗、远程学习和虚拟娱乐等应用。而这些应用都对内存提出更高的需求,而这也是如今带动DRAM价格出现上涨的主要原因。

面对涨价缺货潮,资源调配是关键

在DRAM的涨价热潮中,服务器DRAM涨幅尤为明显。

在市场需求方面,存储器的价格在去年年底价格已降至冰点,如今,买方库存压力与供过于求的市况已逐渐恢复平稳,且买方采购意愿亦逐渐由被动转为主动。此外,数据中心的需求在今年第一季度后也会陆续增温,且此趋势也将延续至下半年,进而助推整体服务器市场的增长。

然而,从供给面来看,今年DRAM原厂在扩厂计划上相对保守,普遍无新产能计划,与此同时,许多DRAM原厂已计划将于第三季度调整为优先满足智能手机与笔电的需求,减少服务器DRAM的产能比重。芯谋研究总监王笑龙认为,此举意味着DRAM厂商为应对市场的格局变化,而进行合理的资源调配。“尽管如今服务器的市场增幅明显,但是,厂商依然需要平衡利害关系,合理的分配资源,加之DRAM市场的寡占格局,促使如今原厂也在产能规划方面均以获利为优先考量。” 王笑龙说道。

TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处数据也显示,自2020年第三季度至今,服务器DRAM产能比重已降至三成左右。其原因有二,一是因为平衡产品线的供需失衡,二是由于调整各产品线DRAM的平均零售价。此外,今年第一季度消费性终端产品的需求量未见趋缓,故DRAM厂商仍延续去年的产能规划。由于第二季度为传统服务器整机出货旺季,预计服务器DRAM的需求将于第二季度逐渐增长,进而厂商在服务器DRAM的报价上也将持续走高。

切莫盲目扩充产能,竞技焦点在上游

面对如今的涨价潮,各大DRAM厂商也开始纷纷采取不同的措施来应对变化。美光首席财务官David Zinsner表示,如今,DRAM供应持续紧张,相比较于前几个季度而言,公司目前的库存较少,但这对DRAM价格来说是个“好兆头”。与此同时,DRAM 出货量、均价皆优于预期,产业供给吃紧现象预估将延续至年底。面对如今DRAM供给吃紧且需求强劲的市场情况,DRAM厂商如何才能够抓住此次涨价热潮的机会,强化自身优势,从而提升市场竞争力?市场格局将会有哪些变化?

“面对如今DRAM市场的涨价缺货热潮,对于DRAM厂商来说,切莫盲目地进行产能扩充。与其做到面面俱到,不如将重心摆在自身最具优势的产品,各自强化所属领域的竞争力。”王笑龙说道。

此外,王笑龙认为,在如今的市场格局中,把握下游客户只是提升竞争力的一方面,掌握上游供应商的资源,才能更有效地抢占市场先机。“受疫情影响,全球经济情况依旧较为萎靡,未来的市场需求不定因素也较多,因此扩充产能满足客户需求只是一方面。更重要的在于把握上游供应商的核心技术,尤其是对于国内的DRAM厂商来说,这是最能有效抢占市场先机的方式。”王笑龙说道。

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